Daher vereinbaren wir grundsätzlich einen kostenlosen Erstberatungstermin. In diesem Termin erläutern wir Ihnen als Finanzberater für Hamburg und Umgebung unseren Beratungsansatz, zeigen Ihnen auf welche Informationen wir von Ihnen benötigen und wie das weitere Vorgehen aussieht. Dieser Termin kann digital oder auch persönlich erfolgen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Kennenlerntermin! In einem Folgetermin führen wir eine ausführliche Bestandsaufnahme zu Ihren bestehenden Finanzen durch und berücksichtigen selbstverständlich Ihre Ziele und Wünsche. Dazu bedienen wir uns u. a. der DIN Finanzanalyse für Privathaushalte. Das Analyseergebnis umfasst den IST sowie SOLL-Zustand und stellt die Grundlage für die konkreten Umsetzungstermine dar. Unabhängiger finanzberater hamburger et le croissant. Dazu erstellen wir mit Ihnen gemeinsam eine Prioritätenliste und entwickeln daraus Ihr Finanzkonzept. Nach der Konzepterstellung besprechen wir mit Ihnen die einzelnen Themengebiete und kläre alle Ihre Fragen. Themengebiete können hier z. B. sein "Absicherung meiner Arbeitskraft", "Altersvorsorge für einen auskömmlichen Ruhestand" oder "Vermögensaufbau für die eigene Immobilie".
Dabei pflegen wir natürlich regen und transparenten Austausch mit unseren Kunden und binden Sie aktiv in die Entscheidungsfindung mit ein. 3. Abschluss und Qualitätssicherung: Ist das passende Angebot gefunden und sind alle Unterlagen eingereicht und geprüft worden, kommt es zum Abschluss Ihres Vertrags. Als starker Partner stehen wir Ihnen natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.
Mit Hilfe seines… Claus-Peter Hübner Der leuchtende Stern am Finanzberater-Himmel Ich habe Herrn Werlich schon Anfang 2012 als den "leuchtenden Stern am... " bezeichnet und das kann ich 2, 5 Jahre später immer noch ohne jegliche Einschränkung… Christine Hochstein Kompetente Beratung mit hanseatischem Humor:-)) Auf der Suche nach Möglichkeiten, für`s Alter vorzusorgen, hatte ich das große Glück, Herrn Werlich als Berater zu begegnen. Unabhängiger finanzberater hamburg. Er nahm sich viel Zeit, meine… Ulf Schneller Ehrlicher Berater mit extremer Fachbreite und Kompetenz Ich kenne Herrn Werlich seit ca. 20 Jahren und werde seit ca. 8 Jahren von ihm in Finanzangelegenheiten beraten. Da ich mich selbst auch für…
Dies sind nur einige Beispiele. Finden Sie sich wieder? Dann sollten wir miteinander sprechen. Wie kommen wir zusammen? Ganz einfach. Sie rufen mich an oder schreiben mit eine kurze E-Mail. Wir vereinbaren einen Termin für ein persönliches Kennenlernen. Unabhängiger finanzberater hamburg.de. Dieses Gespräch wird natürlich honorarfrei sein. Denn wir müssen zunächst herausfinden, ob wir zueinander passen. Wann passen wir zusammen? Sie haben Beratungsbedarf hinsichtlich der Organisation und Strukturierung Ihres Vermögens sowie der Anlage verfügbarer Geldmittel. Sie wollen nicht spekulieren, sondern Ihr Geld diszipliniert, weise und möglichst krisensicher anlegen und kaufkrafterhaltend vermehren. Dies bedeutet: Wir haben etwas gemeinsam. Denn ich verfolge ausschließlich einen unabhängigen Organisationsansatz sowie eine Anlageausrichtung, die frei ist von Spekulation. Ich versuche, angelegte Gelder in einem internationalen Kontext möglichst breit zu streuen und auf verschiedenste liquide Wirtschaftsgüter zu verteilen. Dabei vermeide ich unnötige Kosten und unnötige Risiken.
Tolle Referenten mit tollen Themen für den Kongress sind vor Ort. Mit diskutieren werden in diesem Jahr unter anderem Norman Wirth (Vorstand AfW), Martin Klein (Vorstand VOTUM), Helmut Schulz-Jodexnis (Jung, DMS & Cie. ) und Sascha Sommer (Vorstand BIT […] Zur Veranstaltung 21 20. FONDS professionell KONGRESS in Mannheim 21. – 22. Finanzberater Hamburg Altona-Altstadt - 14 Adressen - hamburg.de. Juni 2022 Congress Center Rosengarten in Mannheim Es ist es endlich wieder so weit: Die fulminante Rückkehr der wichtigsten Branchenveranstaltung im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen des mit Spannung erwarteten 20-jährigen Jubiläums des FONDS professionell KONGRESSES treffen Anlageberater, Vermögensberater und Investmentspezialisten aus Banken und Sparkassen auf namhafte Aussteller – Fondsgesellschaften, Versicherungen, Maklerpools und andere Branchenspezialisten. Wir sind für Sie mit dabei! Zur […] 13 13. Hauptstadtmesse 13. – 13. September 2022 Estrel Hotel Berlin Nach einer langen Durststrecke findet nun am 13. September 2022 endlich wieder die Hauptstadtmesse statt – live und vor Ort.
Hier haben Kunden die Möglichkeit, im Anschluss an die Beratung unabhängige Bewertungen abzugeben. Übergreifend lässt sich sagen, dass meine Arbeit dabei durchgängig überdurchschnittlich gut beurteilt wird. Dies ist sicherlich nicht zuletzt die Konsequenz meiner Beratungsphilosophie. Denn ich versuche mich immer bestmöglich in die Lage meiner Mandanten zu versetzen und gebe nur die Empfehlungen, die ich an ihrer Stelle umsetzen würde. Prof. Dr. Maximilian Gege Exzellentes Know How Es ging um einen Erstkontakt des Kennenlernens und grundsätzlicher Beratung bei verschiedenen Fragestellungen, wie z. B. BU-Versicherungen, Riester-Rürup-Rente, Immobilienfonds, Aktienfonds u. Finanzberatung für Akademiker aus Hamburg. a. Die Beratung verlief ofessionell und… Ferdinand Strohmeier analytische und empathische Beratung – der Berater meines Vertrauens Herrn Werlich habe ich über eine Internetrecherche zur Thematik Rüruprente im Jahr 2014 kennengelernt. Im ersten Schritt haben wir eine präzise Bedarfsanalyse durchgeführt und ein… Alexandra Battenberg Vergessen Sie alle anderen Berater, HIER gibts Qualität Herr Werlich hat mich überrascht mit extrem tiefgreifendem Produkt- und Marktwissen und der Geschwindigkeit mit der er individuelle Simulationen durchführt.
Damit Sie diese neue Lebensphase auch wirklich genießen können, gibt es einige Dinge, die Sie vorab bedenken sollten: Was passiert, wenn Sie älter werden als gedacht und das Vermögen irgendwann verbraucht ist? Und was, wenn Sie im hohen Alter nicht mehr in Ihrer Immobilie leben können? All diese Fragen, sowie die Begriffe Riesterrente, Rürup-Rente, Fondsrente und viele mehr klären unsere Versicherungsmakler in Hamburg gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. Das Team von TGI geht gemeinsam mit Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen für den Ruhestand durch und bringt Sie so Ihrer Altersvorsorge einen großen Schritt näher. Haben Sie beispielsweise bedacht, dass auch im Ruhestand noch eine höhere Investition auf Sie zukommen kann? Finanzberater Hamburg Bergedorf - 8 Adressen - hamburg.de. Planen Sie eine größere Reise oder wollen Sie Ihre Kinder beim Hausbau unterstützen? Wir wissen um die Herausforderung, eine gelungene Mischung der verschiedenen Anlageformen zusammenzustellen und helfen Ihnen gerne, Ihre Planung zu strukturieren. Durch die langjährige und unabhängige Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Anbietern von Altersvorsorgekonzepten kann Ihr TGI Finanzpartner in Hamburg auf ein umfangreiches Netzwerk in Deutschland zurückgreifen, um Sie ganzheitlich beraten zu können.